本轮AI怒潮“最大的锻真金不怕火”：就鄙人周四，英伟达财报“见分晓”！

　　着手：华尔街见闻 赵颖

　　现时，分析师对英伟达财报抱有超高的预期，但要是该公司不可竣事目标，可能会严重阻遏AI情愿，并给微软、谷歌到Meta和AMD等科技巨头带来冲击。

　　风风火火的AI情愿势头不减，“主导者”英伟达股价链接升起，但这一趋势鄙人周靠近着关节锻真金不怕火——“英伟达二季度事迹作何阐扬”。

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　　本周，英伟达股价高涨2.80%，岁首于今涨幅累计达198%，胁制上周五收盘为每股432好意思元，涨势令东谈主嗅到怯生生的滋味。

　　下周三，英伟达将在好意思股盘后公布第二季度财报，这将是本轮AI怒潮靠近的“最大的锻真金不怕火”。

哈维，作为巴塞罗那的传奇中场，他的足球智慧和技术造诣无人能出其右。然而，上赛季末，哈维接任巴萨主教练一职，他不断清洗老队友的行为却引发了不小的争议。内马尔对哈维的评价毫不留情，称其为“卑鄙小人”。这番话或许不仅仅是针对哈维的执教能力，更可能涵盖了两人之间多年积累的矛盾和误解。

　　现时，分析师对英伟达财报抱有超高的预期，但要是该公司不可竣事目标，可能会严重阻遏AI情愿，并给从微软、谷歌到Meta和AMD等科技巨头带来冲击。

　　需求爆发 分析师托福厚望

　　现时，群山万壑的科技公司齐在念念方设法弄到英伟达芯片，传闻订单排到了2024年，从马斯克到沙非凡大公司齐在试图获取尽可能多的英伟达芯片。

　　这种需求爆发是英伟达在上一次财报电话会议上公布的第二季度事迹领导超预期的原因，当本事析师展望营收为72亿好意思元，但英伟达默示，该季度将竣事约110亿好意思元的营收，较前年同时增长 64%，华尔街分析师当今展望下周将竣事这一目标。

　　华尔街还展望每股收益为2.07 好意思元，同比增长306%。英伟达照旧风俗了宏大的数字，但这些数字对下周的叙述托福了很高的盼愿。

　　Forrester 分析师Glenn O‘Donnell讲明注解说：

英伟达在行将发布的财报中公布的本质将成为系数这个词东谈主工智能炒作的晴雨表，由于需求如斯之高，Nvidia 的事迹将特别出色，这意味着英伟达好像获取比原本更高的利润率。

　　华尔街积极唱多 对冲基金执紧上车

　　多家华尔街抒发了他们对这家半导体巨头的看涨不雅点。

　　Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann将其目标价进步到惊东谈主的800好意思元，这意味着其股价较现时的价钱还要涨80%。Mosesmann指出：

毫无疑问，英伟达正在东谈主工智能的高速公路上飞奔，将竞争敌手甩在死后。凭借在编译器、库和软件器具方面无与伦比的上风，英伟达不错克服硬件规格方面的挑战，并鼓舞频频性软件收入流。

　　此外，富国银行将英伟达的目标股价从450好意思元上调至500 好意思元。贝尔德分析师Tristan Gerra将该股的目标价从475好意思元上调至570好意思元。

　　雷同的，摩根士丹利也抒发了雷同乐不雅的观念，“大齐开销转向东谈主工智能英伟达仍然是咱们的首选”；瑞银也上调了英伟达的目标价，“该公司险些即是王者，一大波成本和新的融资器具正在追赶新的东谈主工智能软件和专科云基础设施”。

　　一些大型对冲基金也纷繁投资了英伟达，即使是在股价大涨之后，Lone Pine、Third Point、Viking 和 D1 Capital 等基金在第二季度初次入股这家东谈主工智能公司。

　　有几家基金直到第二季度才搭上了英伟达的“快车”，在第二季度的新对冲基金持有者中，不乏包括 Lone Pine Capital 和 Third Point在内的一些知名基金，前者现时持有英伟达份额占其 110 亿好意思元公开交往股票投资组合的 2.5%，后者持有英伟达份额占其 68 亿好意思元公开交往股票投资组合的 3%。

　　隐忧：供给跟不上、竞争热烈

　　不外，一派乐不雅背后仍存隐忧。

　　跟着需求的进一步激增，英伟达出现了供应认果真问题，它根柢无法按照客户的需求提供尽可能多的芯片。英伟达制造芯片的首选供应商SMIC照旧捉襟露肘，难以缓和英伟达的订单需求。据瑞银集团的分析师Timothy Arcuri的说法，需求的激增照旧将英伟达关节H100芯片的寄托周期推迟到六至九个月。

　　除了供给跟不上问题外，英伟达还需要面对热烈的半导体行业竞争。固然英伟达依靠在东谈主工智能范畴的早期投资缔造了跳跃上风，但行业态势中并莫得完全的安全。英特尔即是一个警示，任何行业的跳跃地位齐不是安全的。

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